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黄金美元走势受困 “一线困双雄”再度上演

2015-08-19 13:26:23

  周三(8月19日)亚市早盘,国际现货黄金继续持坚于1118美元/盎司一线,昨日金价温和略涨0.02%,收出一根带更长下影的十字星,且连续第五日受到34日均线压制。同时,美元指数昨日的第五日反弹也在34日均线前却步,继续上演“一线困双雄”的罕见局面。

  在美联储纪要周,黄金与美元走势通常“势不两立”,而近期看,美元仍有加息前景护体,而黄金由于人民币暴跌引发的避险性情绪加之季节性反弹,因而FED纪要周,黄金与美元“谁将假死”,备受期待。

  周二(8月18日)美国公布的房市数据表现不错,有利于提振美元走高。数据显示,美国7月新屋开工120.6万户,刷新近八年高点,预期118万户,前值117.4万户修正为120.4万户。这份数据创下7月份美国新屋开工率创下自大萧条时期以来的最高水平,进一步提供证据表明美国住房市场状况继续增强。

  分析认为,美国7月新屋开工数据刷新了八年高点,表现好于预期,主要原因是独户住宅建设量增长12.8%,触及2007年12月来最高水平,房屋市场受到就业市场逐步稳健及较低抵押贷款利率的提振,建筑商大幅增加独立住宅房屋的建造,表明美国经济正在不断回暖。

  另外,美国7月营建许可111.9万户,预期122.8万户,前值从134.3万户修正为133.7万户。该数据显示,营建许可在7月份下降16.3%,至年率112万套,但与去年同期相比仍增长7.5%。单户型新屋营建许可下降1.9%,至年率67.9万套。单户型住房在整体住房市场上所占比例将近四分之三。

  黄金季节性反弹将护体,能否盖过FED加息前景压制?

  黄金近日反弹,除了人民币暴跌引发的FED推迟加息的忧虑外,另一推动力是因黄金的季节性看涨因素即将开启。从历史上看,金价自8月尾至9月底或10月初的表现都会强劲。这是为何呢?因为在这段时间里,实物金买需倾向增长,因为印度将迎来婚季,同时,在夏季假期后回归市场的投资者也开始活跃起来。

  Stock Trader's Almanac & Almanac Investor公司编辑Jeffrey A. Hirsch研究黄金的历史走势及季节性交投模式发现:在8月26日左右开始做多黄金,一直持有到10月1日,在过去40年中有23次获利,即成功率达到57.5%。自1996年以来的18年间,这一交投模式获利13次。

  花旗研究(Citi Research)8月17日指出,黄金将重新受到美元走强的压制,该行继续看涨美元前景,认为随着美联储收紧货币政策,美元指数将涨向104(目前在96.6)。除非发生几个全球市场关注的危机,否则黄金难以受到避险买需的支撑。

  花旗研究还指出,从历史上看,黄金倾向于比铜更早开启上行趋势,很难对金价为何领先于铜增长的具体原因,但理论上来说,金价的高低比铜价本身更为影响买需,亚洲和中东的黄金购买者都对金价保持敏感。

  德国商业银行8月17日指出,黄金在新的一周步伐坚挺,COMEX 12月期货上涨7.30美元至1120美元/盎司,以欧元计价的黄金则持稳1000欧元/盎司上方。换言之,在美联储加息预期仍在发酵之际,黄金再次成功地维持了近期上涨势头。据美国联邦基金期货显示,市场再次预期预计美联储9月加息的概率在50%,上周押注概率一度低迷至30%。

  美国商品期货交易委员会(CFTC)8月17日出炉的最新报告显示,一小撮投资者开始跳回金银市场,助力金银价格升至三周高位。虽然金银总多头头寸增加,但金银期货市场仍录得净空头。报告显示,8月11日止当周,货币经理人对Comex黄金期货的总多头投机头寸增加4934手合约,至10850手,

  巴克莱8月17日称,全球持有的黄金上市交易基金(ETF)在上周取得小幅增长,全球黄金ETF在8月12日首次净流入,其一个月内净流入3.1吨,其一周内净流入1.9吨。不过,投资者情绪依然脆弱,因这一净流入水平相比于此前两周的每日流出水平还很小。在8月12日之后的两天再次转为流出,暗示投资者仍对黄金缺乏持续的信心。

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